Damit ein Benutzer das Vertriebsmodul einsehen und nutzen kann, benötigt dieser die entsprechende Berechtigung.

Gehe dafür in das Modul Einstellungen und vergebe dem Benutzer, welcher Zugriff auf die Module Firmen und Anfragen haben soll, die Rolle [Standardrolle] Vertrieb. Die Rolle weist du in der Bearbeitungs-Maske des Benutzers zu, indem du im Abschnitt Rollen den Regler für die Rolle aktivierst.

So ordnest du einem Benutzer eine neue Rolle zu.

Bereits jetzt kannst du und alle Benutzer, denen du diese Rolle zugewiesen hast, auf die beiden neuen Module zugreifen und in diesen arbeiten.

Solltest du nicht unsere Standardrollen verwenden, sondern eigenständig angelegte Rollen, bearbeite diese bitte und aktiviere hier den Regler im Abschnitt "Kunden" und "Kundenanfragen", damit auch diese Benutzer Zugriff auf das Vertriebsmodul erhalten.

Datenpflege kostet viel Zeit - um diese Zeit so gut es geht zu reduzieren, bieten wir eine kostenfreie Verknüpfung ihres E-Mail Accounts an. Durch diese können eingehende Kundenanfragen ausgelesen und direkt im System angelegt werden. Anhand der Signatur der Absender werden dabei auch Firmen und Kontakte angelegt.

Überprüfe die Email-Einstellungen in deinem Benutzer. Eine Verknüpfung des Postfachs ist notwendig, um E-Mails im System zu empfangen und dein E-Mail Postfach via KI auslesen zu lassen.
Du möchtest für den Vertrieb ein Postfach verwenden, welches aktuell noch nicht in der Software hinterlegt ist? Lege dafür z.B. einen weiteren Benutzer mit der entsprechenden Email-Adresse an.

So buchst du einen weiteren Benutzer hinzu.

Wir bieten unterschiedliche Automatisierungen via KI an und bauen diese stetig weiter aus. So aktivierst du diese:

Im Modul Einstellungen unter KI Unterstützung kannst du einzelne Funktionen der KI Unterstützung aktivieren und auch deaktivieren.

Neben der automatischen Einspielung neuer Anfragen per KI direkt aus deinem Postfach heraus, hast du auch die Möglichkeit, neue Anfragen manuell anzulegen.

So kannst du eine neue Anfrage erstellen.

Wähle die gewünschten Filter aus, um durch das automatische Kandidatenmatching schnell und einfach die passenden Kandidaten für deine Anfragen zu erhalten.

So kannst du die Filter setzen und anpassen.

Für jede neue Anfrage, welche du im System anlegst, wird auch eine neue Firma angelegt, sollte diese noch nicht im System hinterlegt sein. Im Modul Firmen kannst du Kundendaten pflegen, Termine mit den Firmen-Kontakten anlegen und verwalten und dir/ deinen Kollegen Aktivitäten erstellen und diese verwalten.

Kontaktiere deine ersten Bewerber, welche sich entweder auf eine deiner Stellenanzeigen beworben haben, via KI aus Ihrem Email-Postfach eingespielt wurde oder manuell von dir im System angelegt wurden.

Erstelle Kandidatenprofile von verfügbaren Bewerbern und versende diese an deine Kunden. So erstellst und versendest du Kandidatenprofile.