In den Details einer Firma hast du unter dem Reiter Übersicht die Möglichkeit, Termine für Kontakte der Firma anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.
Um einen neuen Termin anzulegen, gehst du auf Neuer Termin im Abschnitt Termine.
Hier kannst du auswählen, wer für den Termin zuständig sein soll (Niederlassung und Recruiter) und eine Terminart angeben. Du hast die Wahl zwischen einem Telefon-Termin oder einem Vor-Ort-Termin.
Als Teilnehmer kannst du alle Kontakte auswählen, die bei der Firma angelegt wurden.
Wenn der zuständige Ansprechpartner für diesen Termin seinen Outlook-Kalender mit der Software verknüpft hat, kann er hier auch direkt seine freien Zeiten aus seinem eigenen Kalender sehen. Wenn er einen Termin einträgt, wird dieser ebenfalls in seinen eigenen Kalender übernommen.
Möchtest du noch Notizen zum Termin machen, kannst du dies im Bereich Kommentar machen. Dieser ist lediglich für dich intern sichtbar.
Über die Nachrichten kannst du deinem Termin-Partner außerdem direkt eine Nachricht zukommen lassen.
Wenn du auf den Termin klickst, öffnet sich rechts ein Fenster um den Termin zu bearbeiten oder abzusagen:
Vergangene Termine abschließen und Informationen ergänzen
Nach einem Kundentermin kannst du festhalten, ob er stattgefunden hat, und die Ergebnisse nachtragen. Das ist sowohl bei einer Firma als auch innerhalb einer Anfrage möglich. Die Bearbeitung funktioniert in beiden Bereichen gleich.
So schließt du einen vergangenen Termin ab
Öffne die gewünschte Firma oder Anfrage.
Bei einer Firma: Öffne unter „Übersicht“ den Abschnitt „Termine“ und wechsle zu „Vergangene“.
Bei einer Anfrage: Öffne den Bereich „Termine“ und wähle einen vergangenen Termin aus.
Klicke auf den Termin.
Wähle „Termin abschließen“.
Hinterlege unter „Ergebnis“, ob der Termin stattgefunden hat, nicht stattgefunden hat oder abgesagt wurde.
Prüfe die „Tatsächliche Form“. Hat der Termin beispielsweise telefonisch statt vor Ort stattgefunden, passe die Auswahl entsprechend an.
Ergänze bei Bedarf eine Notiz. Bei einem abgesagten Termin kannst du stattdessen den Grund der Absage hinterlegen.
Klicke auf „Bestätigen“.
Hinweise zum Terminabschluss
❗ Prüfe deine Angaben vor dem Bestätigen. Nach dem Abschluss lassen sich Ergebnis, tatsächliche Form, Zeitpunkt und Teilnehmer nicht mehr ändern. Nur der Kommentar bleibt bearbeitbar.
ℹ️ „Termin abschließen“ steht nur für vergangene Termine zur Verfügung, die noch kein Ergebnis haben und nicht schreibgeschützt sind.
💡 Halte das Ergebnis nach dem Termin fest. Diese Angaben werden für die Auswertung der Kontaktpunkte im Modul „Firmen“ verwendet.
Weitere Informationen findest du im Artikel Reports im Modul Firmen.
Gut zu wissen:
Eine Übersicht über deine anstehenden Termine für den aktuellen Tag findest du im Modul Firmen -> Reiter Übersicht -> Unterreiter Termine. Durch einen Klick auf den jeweiligen Termin kannst du diesen direkt einsehen, bearbeiten oder absagen.
Möchtest du nur bestimmte Termine angezeigt bekommen, nutze bitte die Filter-Suchleiste auf der rechten Seite.
Schau dir gerne unsere kurze Klickstrecke an: