Im Modul Firmen befindet sich der Reiter Reports. Hier hast du die Möglichkeit, dir detailliert Auswertungen für deinen Vertrieb anzuschauen.
Auf der rechten Seite kannst du nach Niederlassung und Kundenbetreuer filtern und auf der linken Seite nach Zeitraum und Granularität.
Reiter Stammdaten
In diesem Bereich siehst du eine Übersicht über neu erfasste Daten in deinem System. Die Aufteilung erfolgt in:
Neue Firmen: Unterscheidung nach Import, manuell erfasst oder durch KI erstellt.
Neue Kontakte: Zeigt an, wie viele neue Kontakte pro Tag hinzugefügt wurden, getrennt nach Import, manuell oder KI.
Neue Anfragen: Listet neue Anfragen auf, ebenfalls getrennt nach Import, manuell oder KI.
Zu allen Bereichen findest du Tagesübersichten und eine Gesamtanzahl. So kannst du jederzeit nachvollziehen, wann und wie neue Daten ins System gekommen sind.
Reiter Kundenfokus
In diesem Abschnitt erhältst du detaillierte Informationen zu den eingegangenen Anfragen, unterteilt in:
Neukunden vs. Bestandskunden: Welche Anfragen stammen von neuen oder bestehenden Kunden.
Ranking: Dein Ranking, das du der Firma vergibst (A, B, C, D).
Typ: Aufteilung nach Art der Dienstleistung (z. B. Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Dienstleistung).
So kannst du auf einen Blick erkennen, welche Kundengruppen aktiv sind, wie die Anfragen priorisiert sind und um welche Dienstleistungen es geht.
Reiter Kontaktpunkte
Dieser Bereich zeigt dir, wie du mit Kunden oder Kandidaten in Kontakt stehst und wie stark KI genutzt wird:
Kontaktpunkte: Übersicht über Anrufe, E-Mails, SMS/WhatsApp-Nachrichten und Termine, die an den einzelnen Tagen stattgefunden haben.
KI-Unterstützung: Zeigt, in welchem Umfang die KI genutzt wurde, z. B. für automatisierte E-Mails, Nachrichten oder Terminvereinbarungen.
Damit hast du alle Kommunikationskanäle und den Einsatz der KI im Blick.
Reiter Alter
In diesem Bereich erhältst du einen Überblick über deine Kundenkontakte in zwei Kategorien:
Länger als 90 Tage nicht mehr kontaktiert: Hier werden alle Firmen angezeigt, die seit über 90 Tagen keinen Kontakt mehr hatten oder bei denen noch nie ein Kontakt stattgefunden hat. Neben dem Firmennamen siehst du das Datum des letzten Kontakts (falls vorhanden), die zugehörige Niederlassung und den zuständigen Kundenbetreuer.
Letzte 7 Tage kontaktiert: Diese Liste zeigt alle Firmen, mit denen in den letzten sieben Tagen Kontakt aufgenommen wurde. Zusätzlich wird angezeigt, wie viele Tage der letzte Kontakt her ist, welches Datum dieser hatte, die Niederlassung sowie der zuständige Kundenbetreuer.
Diese Übersicht hilft dir aktuelle Kommunikationsaktivitäten im Blick zu behalten.
Schau dir dazu auch gerne unsere kurze Video-Anleitung an: