Firmen anlegen, bearbeiten und löschen

Schaue dir gerne unser kurzes Video-Tutorial zur Anlage einer neuen Firma an:

Und unser Video-Tutorial zum Bearbeiten und Löschen einer Firma:

Möchtest du eine neue Firma anlegen, gehe im Modul Firmen -> Reiter Firmen auf den blauen Button "Neue Firma" auf der linken Seite:

Hier gibst du anschließend alle Informationen zur Firma an.

Zunächst hinterlegst du die Zuständigkeit (Niederlassung und deinen Ansprechpartner), wie im obigen Screenshot gezeigt. Diese Angaben sowie der Firmenname sind Pflichtangaben für die Erstellung einer neuen Firma.

Anschließend trägst du die Anschrift der Firma und die Kriterien ein.

Im Abschnitt "Kriterien" kannst du angeben, ob die Firma bereits ein Kunde ist oder zunächst nur als Interessent geführt wird. Dieser Status lässt sich später in beide Richtungen ändern.

Du hast außerdem die Möglichkeit, der Firma ein Ranking von A-D zuzuordnen und Schlagworte zu hinterlegen. Das Ranking hilft dir dabei, die Priorisierung intern festzulegen. Nach diesen Informationen kannst du in der Firmen-Übersicht über die Filter-Suchleiste suchen.

Im letzten Abschnitt kannst du noch Notizen zur Firma verfassen:

Über einen Doppelklick oder einen Rechtsklick -> Details einsehen gelangst du direkt zur Firma und kannst dort unter Übersicht über den Bearbeiten-Button Änderungen an der Firma vornehmen:

Wenn du eine Firma mit einem Namen anlegst, der bereits im System vorhanden ist, erscheint die im unteren Screenshot gelb markierte Meldung.

Du kannst dann entweder eine neue Betriebsstätte für die bestehende Firma anlegen oder den Namen der neuen Firma ändern. Ist der eingegebene Name exakt identisch mit einem bereits vorhandenen Firmennamen, kann die neue Firma nicht gespeichert werden. In diesem Fall erscheint folgende Meldung:

„Dieser Name ist exakt so bereits vergeben. Das Speichern wird ihn ablehnen – bitte ändern Sie diesen.“
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Sobald du den Firmentyp eingibst und sich damit die Schreibweise von der bereits bestehenden Firma unterscheidet, hast du die Möglichkeit, eine neue Firma anzulegen. Dafür erscheint dann der Button "Keiner davon - neue Firma anlegen".

Wenn du eine neue Betriebsstätte für eine Firma anlegst, die dir nicht zugeordnet ist, kannst du anschließend nur die neu erstellte Betriebsstätte sehen. Auf die zugehörige Firma hast du weiterhin keinen Zugriff. Wenn du versuchst, die Firma zu öffnen, erscheint eine entsprechende Meldung.

​‼️Der Dubletten-Check erfolgt aktuell lediglich für den Unternehmensnamen.

Bei der Anlage einer neuen Anfrage erfolgt der Dubletten-Check für Firmen ebenfalls.
Wenn das System eine Dublette erkennt, erfolgt die Meldung "Firma übernehmen". Dann wird die neue Anfrage der bereits bestehenden Firma zugeordnet.

Möchtest du eine Firma löschen, gelingt dies ebenfalls über den Rechtsklick: