Überblick
Wie entwickeln sich deine Vertriebsaktivitäten, Kundenanfragen und Profilvorschläge über die Zeit? Im Tab „Verlauf“ des Vertriebsdashboards siehst du diese Entwicklungen als Grafik und Tabelle. Du kannst die Daten filtern, mit einem früheren Zeitraum vergleichen und exportieren.
🎯Ziel der Funktion
Der Verlauf hilft dir, Veränderungen im Vertrieb besser einzuordnen. Du erkennst, wann besonders viele Aktivitäten stattgefunden haben und wie sich deine Kennzahlen gegenüber der Vorperiode oder dem Vorjahreszeitraum verändert haben.
Schau dir gerne unsere kurze Klickstrecke an:
So funktioniert die Auswertung
Du findest den Tab unter Dashboards → Vertrieb → Verlauf.
Dort kannst du zwischen drei Auswertungsbereichen wechseln:
Aktivitäten: Entwicklung deiner erfassten Vertriebsaktivitäten, wie Anrufe, Termine etc..
Anfragen: Übersicht über die Entwicklung deiner Anfragen.
Profilvorschläge: Nachhalten deiner Profilversendungen.
Die Grafik zeigt den zeitlichen Verlauf. In der Tabelle darunter findest du die zugehörigen Zahlen.
Über die Granularität legst du fest, ob die Daten täglich, wöchentlich oder monatlich zusammengefasst werden. Zusätzlich kannst du einen Vergleich mit der Vorperiode oder dem Vorjahreszeitraum einschalten.
Bei aktiviertem Vergleich siehst du den Vergleichsverlauf in der Grafik sowie die zugehörigen Werte in der Tabelle. Abweichungen werden als absolute Werte und in Prozent dargestellt. Auch die Kennzahlenkacheln zeigen die prozentuale Veränderung zum Vergleichszeitraum.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Verlauf öffnen
Öffne Dashboards.
Wähle Vertrieb.
Klicke auf den Tab „Verlauf“.
2. Auswertung einstellen
Wähle im Zeit Filter den gewünschten Zeitraum.
Grenze die Ansicht bei Bedarf über die Filter Niederlassung und Mitarbeiter ein.
Wähle Aktivitäten, Anfragen oder Profilvorschläge.
Stelle die Granularität auf Täglich, Wöchentlich oder Monatlich.
3. Zeiträume vergleichen
Öffne die Auswahl „Vergleichen mit“.
Wähle Vorperiode oder Vorjahreszeitraum.
Prüfe den Verlauf in der Grafik und die Vergleichswerte in der Tabelle.
Bewege den Mauszeiger über die entsprechenden Angaben, um die Erläuterungen in den Tooltips zu lesen.
Die Tooltips helfen dir nachzuvollziehen, welche Werte und Zeiträume miteinander verglichen werden.
4. Daten exportieren
Klicke auf „Exportieren“, um die Daten deiner Auswertung zu exportieren.
Hinweise & Tipps
💡 Wähle die passende Granularität: Die tägliche Ansicht zeigt einzelne Ausschläge. Die wöchentliche oder monatliche Ansicht fasst die Daten stärker zusammen und erleichtert den Überblick über längere Zeiträume.
ℹ️ Nutze die Tabelle für genaue Zahlen: Die Grafik macht Entwicklungen sichtbar. Die Tabelle ergänzt die konkreten Werte und Abweichungen.
💡 Prüfe die Vergleichszeiträume: Nutze die Tooltips, bevor du Veränderungen bewertest. So kannst du nachvollziehen, welche Zeiträume der Auswertung zugrunde liegen.