Ziel der Funktion
Die Funktion hilft dir dabei,
den letzten Kontakt mit einer Firma schnell nachzuvollziehen,
Firmen ohne aktuellen Kontakt gezielt zu finden,
überfällige Folgekontakte anhand einer farblichen Kennzeichnung zu priorisieren und
Firmen für einen späteren Zeitpunkt auf Wiedervorlage zu legen.
So funktioniert die Funktion
Die Spalte „Letzter Kontakt“
In der Firmenübersicht steht dir die zusätzliche Spalte „Letzter Kontakt“ zur Verfügung. Sie zeigt dir, wie lange der letzte erfasste Kontakt mit einer Firma zurückliegt.
Als Kontakt werden alle systemseitig erfassten Kontaktaktivitäten berücksichtigt, zum Beispiel Telefonate, E-Mails oder Kundentermine.
Die Firmenübersicht lässt sich außerdem nach dem letzten Kontakt sortieren.
Ampel-Darstellung für den letzten Kontakt
Du kannst die Spalte „Letzter Kontakt“ farblich hervorheben. Dafür legst du in den Einstellungen fest, nach wie vielen Tagen die jeweilige Ampelfarbe (🟡: Warnung, 🔴: Kritisch) je Kunden-Ranking angezeigt werden soll.
So erkennst du auf einen Blick, welche Firmen zuletzt kontaktiert wurden und bei welchen Firmen ein Folgekontakt sinnvoll sein kann.
Firmen nach dem letzten Kontakt filtern
Mit dem Filter „Ohne Kontakt seit“ kannst du gezielt Firmen anzeigen, bei denen seit einem bestimmten Zeitraum kein Kontakt mehr erfasst wurde. Zusätzlich kannst du mit dem Filter "Überfälligkeit" nach den festgelegten Ampelstufen filtern.
Wiedervorlage für Firmen
Möchtest du eine Firma erst zu einem späteren Zeitpunkt erneut kontaktieren, kannst du sie auf Wiedervorlage legen. Dabei bestimmst du, wann die Firma wieder in deiner Wiedervorlageliste erscheinen soll. Zusätzlich kannst du eine Begründung hinterlegen.
Beim Speichern wird
eine Aktivität mit den Angaben zur Wiedervorlage im Firmenprofil dokumentiert und
eine Aufgabe für den ausgewählten Zeitpunkt angelegt.
Bis zum festgelegten Datum wird die Firma aus dem Status Follow-up ausgeblendet. Zum gewählten Zeitpunkt kannst du die Kontaktaufnahme über die angelegte Aufgabe nachhalten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Ampel-Darstellung einrichten
Öffne die Einstellungen.
Wechsle zu Firmen.
Öffne den Bereich Allgemein und anschließend die Einstellungen für die Firmenliste.
Aktiviere die Ampel-Darstellung für den letzten Kontakt.
Lege fest, nach wie vielen Tagen die jeweiligen Farben angezeigt werden sollen.
Speichere deine Einstellungen.
Firmen ohne aktuellen Kontakt finden
Öffne das Modul Firmen.
Wähle den Filter „Ohne Kontakt seit“ aus.
Lege den gewünschten Zeitraum fest.
Nutze bei Bedarf zusätzlich den Filter für die Ampelstufen.
Sortiere die Spalte „Letzter Kontakt“, um die Firmen nach der Dauer seit dem letzten Kontakt anzuordnen.
Firma auf Wiedervorlage legen
Gehe in den Reiter Follow-up im Modul Firmen.
Wähle die gewünschte Firma aus.
Lege über das Icon "Wiedervorlage" fest, wann die Firma erneut angezeigt werden soll.
Hinterlege bei Bedarf eine Begründung.
Speichere die Wiedervorlage.
Anschließend werden die Aktivität und die passende Aufgabe automatisch angelegt.
Hinweise und Tipps
💡 Tipp: Passe die Zeiträume der Ampel-Darstellung an deinen Vertriebsprozess und die unterschiedlichen Kundenprioritäten an.
ℹ️ Hinweis: Wird eine Wiedervorlage-Aufgabe als erledigt markiert, ohne dass ein neuer Kontakt mit der Firma erfasst wurde, erscheint die Firma wieder in der Wiedervorlageliste.
❗ Wichtig: Die erledigte Aufgabe selbst wird nicht automatisch erneut angelegt. Lege bei Bedarf eine neue Wiedervorlage fest.