Wenn du die Bestandsdaten deiner Kunden zu talent360 importieren möchtest, ist dies auch über einen CSV Upload möglich.
Um eine CSV- Datei zu importieren, öffne bitte die Einstellungen und anschließend den Reiter Firmen. D befindest dich nun direkt im Reiter Import.
Im unteren Teil siehst du unsere "Beispieldateien". Diese kannst du über das Symbol auf der rechten Seite herunterladen. Bitte wähle hier zwischen den vier verschiedenen Dateien aus, welche du benötigst.
Nachdem du die entsprechende Datei heruntergeladen hast, kann diese ausgefüllt werden. Bitte beachte dabei folgende Punkte:
Pflichtfelder ausfüllen:
KundenID, Benutzer E-Mail, Niederlassungsbeschreibung (der Name muss so, wie in talent360 hinterlegt werden), Firma, KundenLand, KontaktID, Kontakt Nachname, BetriebstätteID, Betriebstätte Beschreibung
Wichtig: die IDs kommen von dem System, aus welchem du die Kundendaten exportierst
Die Angaben müssen in der CSV- Datei genau so benannt werden, wie in deinem derzeitigen System
Als Codierung bitte UTF-8 nutzen
Die Reihenfolge der Spalten darf nicht geändert werden
Leistungsstarken Computer verwenden
Ist die Liste ausgefüllt, kann diese über den Button "Importieren" ins System gespielt werden. Bitte wähle während des Imports wieder die passende Dateiart aus und lade deine CSV- Datei hoch. Schließe diesen Vorgang durch "Speichern" ab.
Nach dem erfolgreichem Upload der CSV- Datei sind deine Kundendaten mit entsprechenden Informationen im Modul "Firmen" zu finden.
Außerdem siehst du im Modul Einstellungen -> Firmen -> Import, wann ein CSV- Import mit wie vielen Zeilen stattgefunden hat, wie viele Fehler auftraten und was erfolgreich importiert wurde.
Fehler im CSV Upload
Sollte ein CSV Import fehlerhaft sein, wird dir diese Information direkt im Abschnitt CSV Importe angezeigt.
Du hast nun die Möglichkeit dir anzuschauen, wo der Fehler innerhalb der CSV- Datei liegt. Klicke zum Öffnen der Fehlerbeschreibung bitte auf die entsprechende Zahl, welche in der Fehlerspalte zu sehen ist. Anschließend öffnet sich ein Fenster in welchem der Fehler beschrieben ist.
🚩Bitte beachte: Ein Kontakt, den du importieren möchtest, benötigt einen dazugehörigen Kunden, damit dieser im System zugeordnet werden kann. Sollte für einen Kontakt kein Kunde vorhanden sein, kann dieser niemandem zugeordnet und somit nicht importiert werden. Du erhältst dann eine Fehlermeldung.
🚩 Wichtig: Es ist nicht möglich, nach dem manuellen Anlegen von Kundendaten weitere Daten (z.B. Kontakte etc.) über den CSV-Upload zu ergänzen. Der CSV-Upload fungiert als einmalige Datenübernahme und nicht als weiteres Upload-Feld für ergänzende Informationen.