CSV Upload

Wenn du die Bestandsdaten deiner Kunden zu talent360 importieren möchtest, ist dies auch über einen CSV Upload möglich.

Um eine CSV- Datei zu importieren, öffne bitte die Einstellungen und anschließend den Reiter Firmen. Du befindest dich nun direkt im Reiter Import.

Im unteren Teil siehst du unsere "Beispieldateien". Diese kannst du über das Symbol auf der rechten Seite herunterladen. Bitte wähle hier zwischen den vier verschiedenen Dateien aus, welche du benötigst.

Nachdem du die Datei heruntergeladen hast, kannst du sie direkt befüllen. Bitte achte dabei darauf, dass alle Pflichtfelder vollständig und korrekt ausgefüllt werden, da die Daten sonst nicht eindeutig verarbeitet werden können.

Folgende Felder sind verpflichtend:

Wichtig zu beachten:

Die IDs stammen grundsätzlich aus dem System, aus dem du die Kundendaten exportierst.

Die Spaltenbezeichnungen in der CSV-Datei müssen exakt so benannt sein, wie sie in deinem aktuellen System verwendet werden.

Die Reihenfolge der Spalten darf nicht verändert werden.

Bitte verwende als Dateicodierung UTF-8.

Wir empfehlen, die Datei auf einem leistungsstarken Computer zu bearbeiten, um Lade- oder Speicherprobleme zu vermeiden.

Falls die Daten nicht aus einem System exportiert wurden:

In diesem Fall können die IDs auch manuell vergeben werden.

Dabei ist wichtig, dass sie logisch und eindeutig aufgebaut sind.

Beispiel:

Firma: Mustermann GmbH

FirmenID: 0001

1.Kontakt: Max Mustermann

--> KontaktID: 0001

2.Kontakt: Maxim Mustermann

--> KontaktID: 0001.2

3.Kontakt: Maximilian Mustermann

--> KontaktID: 0001.3

Das gleiche Prinzip gilt auch für mehrere Betriebsstätten einer Firma. Jede Betriebsstätte erhält eine eigene ID, die sich eindeutig auf die jeweilige Firma zurückführen lässt.

Ist die Liste ausgefüllt, kann diese über den Button "Importieren" ins System gespielt werden. Bitte wähle während des Imports wieder die passende Dateiart aus und lade deine CSV- Datei hoch. Schließe diesen Vorgang durch "Speichern" ab.

Nach dem erfolgreichem Upload der CSV- Datei sind deine Kundendaten mit entsprechenden Informationen im Modul "Firmen" zu finden.

Außerdem siehst du im Modul Einstellungen -> Firmen -> Import, wann ein CSV- Import mit wie vielen Zeilen stattgefunden hat, wie viele Fehler auftraten und was erfolgreich importiert wurde.

Sollte ein CSV Import fehlerhaft sein, wird dir diese Information direkt im Abschnitt CSV Importe angezeigt.

Du hast nun die Möglichkeit dir anzuschauen, wo der Fehler innerhalb der CSV- Datei liegt. Klicke zum Öffnen der Fehlerbeschreibung bitte auf die entsprechende Zahl, welche in der Fehlerspalte zu sehen ist. Anschließend öffnet sich ein Fenster in welchem der Fehler beschrieben ist.

🚩Zuordnung von Kontaktdaten: Ein Kontakt, den du importieren möchtest, benötigt einen dazugehörigen Kunden, damit dieser im System zugeordnet werden kann. Sollte für einen Kontakt kein Kunde vorhanden sein, kann dieser Kontakt auch keinem Kunden zugeordnet und somit nicht importiert werden. Du erhältst dann eine Fehlermeldung.

🚩 Ergänzung manuell angelegter Daten über den CSV-Import: Es ist nicht möglich, nach dem manuellen Anlegen von Kundendaten weitere Daten (z.B. Kontakte etc.) über den CSV-Upload bei bestehenden Kunden zu ergänzen. Wir empfehlen daher sich für einen Weg der Datenanlage zu entscheiden (Manuell oder per CSV)

🚩 Betriebsstätten: Solltest du über keine Betriebsstätten verfügen, trage im Feld Betriebsstätten Id einfach erneut die Kunden Id und im Feld Betriebsstätten Beschreibung den Firmennamen ein.