Im Modul Einstellungen befindet sich der Reiter Firmen mit dem Unterreiter Messaging. Hier haben Sie die Möglichkeit, die E-Mail und SMS-Vorlagen für die Kommunikation mit Firmen anzulegen oder bestehende Vorlagen zu bearbeiten.

Voraussetzung für die Verwendungen von SMS-Vorlagen ist die Buchung eines SMS-Pakets für die entsprechende Niederlassung. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

WhatsApp-Vorlagen können nicht erstellt oder bearbeitet werden, da es sich hier um von Meta freigegebene Vorlagen handelt.

Möchten Sie eine neue Vorlage anlegen, gehen Sie bitte unten rechts auf den Button Vorlage hinzufügen.

Anschließend öffnet sich die Maske und Sie können hier zunächst auswählen, ob die Vorlage aktiviert sein soll oder nicht. Wenn Sie diese deaktivieren, wird Sie Ihnen und den anderen Benutzern auch nicht in der Kommunikation als Auswahlmöglichkeit angezeigt.

Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.

Anschließend haben Sie die Wahl zwischen E-Mail und SMS-Vorlage.

Die Bezeichnung dient lediglich für Sie intern, um die Vorlagen gut zu unterscheiden. Der Betreff wird den Empfängern auch als Betreff in der E-Mail angezeigt. Bei einer SMS-Vorlage wird das Feld ausgeblendet.

Bei der Nachrichten-Eingabe haben Sie freie Hand. Hier können Sie beispielsweise Ihr Firmen-Logo einfügen und mit Platzhaltern arbeiten:

Möchten Sie eine Vorlage bearbeiten oder löschen, klicken Sie bitte auf diese. Anschließend öffnet sich auf der rechten Seite ein Fenster mit beiden Optionen:

Über die Filter-Suchleiste auf der rechten Seite haben sie die Möglichkeit, nach Vorlagen zu suchen, indem Sie anfangen den Vorlagen-Namen dort einzutippen oder nach einem Vorlagen-Typ zu filtern (beispielsweise E-Mail).