Im Modul Einstellungen befindet sich der Reiter ''Firmen'' mit dem Unterreiter ''Messaging''. Hier hast du die Möglichkeit, E-Mail- und SMS-Vorlagen für die Kommunikation mit Firmen anzulegen oder bestehende Vorlagen zu bearbeiten.
Voraussetzung für die Verwendung von SMS-Vorlagen ist die Buchung eines SMS-Pakets für die entsprechende Niederlassung. Weitere Informationen dazu findest du hier.
WhatsApp-Vorlagen können erstellt oder bearbeitet werden. Da es sich dabei jedoch um von Meta freigegebene Vorlagen handelt, müssen sie vor der Nutzung zunächst von Meta geprüft und freigegeben werden.
Bereits erstellte WhatsApp-Vorlagen können nicht gelöscht werden.
Alternativ besteht jedoch die Möglichkeit, bestehende Vorlagen umzubenennen und inhaltlich anzupassen, sodass sie für euch eine andere Funktion erfüllen können.
Möchtest du eine neue Vorlage anlegen, geh bitte unten rechts auf den Button ''Vorlage hinzufügen''.
Anschließend öffnet sich die Maske, und du kannst hier zunächst auswählen, ob die Vorlage aktiviert sein soll oder nicht. Wenn du die Vorlage deaktivierst, wird sie dir und den anderen Benutzern auch nicht in der Kommunikation als Auswahlmöglichkeit angezeigt.
Diese Einstellung kannst du jederzeit ändern.
Danach hast du die Wahl zwischen einer E-Mail, SMS oder WhatsApp Vorlage.
Die Bezeichnung dient lediglich zur internen Unterscheidung der Vorlagen. Der Betreff wird den Empfängern in der E-Mail angezeigt. Bei SMS- und WhatsApp-Vorlage wird das Feld für den Betreff ausgeblendet.
Bei der Nachrichten-Eingabe hast du freie Hand. Hier kannst du beispielsweise dein Firmen-Logo einfügen und mit Platzhaltern arbeiten:
Möchtest du eine Vorlage bearbeiten oder löschen, klicke bitte auf diese. Anschließend öffnet sich auf der rechten Seite ein Fenster mit beiden Optionen:
Über die Filter-Suchleiste auf der rechten Seite hast du die Möglichkeit, nach Vorlagen zu suchen, indem du anfängst den Vorlagen-Namen dort einzutippen oder nach einem Vorlagen-Typ zu filtern (beispielsweise E-Mail).
