Schauen dir gerne unsere kurze Video-Anleitung an:
Im Modul Firmen hast du in den Details einer Firma unter dem Reiter Übersicht die Möglichkeit, Aufgaben für die Kontakte der Firma anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.
Möchtest du eine neue Aufgabe erstellen, nutze dafür den Button Neue Aufgabe unten rechts.
In der Maske kannst du die Zuständigkeit festlegen und somit beispielsweise auch einem Kollegen oder einer Kollegin eine Aufgabe zuweisen.
Unter Aufgaben kannst du dieser einen kurzen Namen geben und in der Beschreibung detaillierter erläutern, worum es geht.
Setzt du beim Fälligkeitsdatum das tagesaktuelle Datum ein, wird dir die Aufgabe auch in der Übersicht im Modul Firmen angezeigt. Mehr dazu erfährst du weiter unten im Artikel unter Gut zu wissen.
Als zuständigen Kontakt kannst du einen der hinterlegten Kontakte für die Firma auswählen und anschließend noch einen Kommentar zu der Aufgabe verfassen.
Um eine Aufgabe zu bearbeiten oder zu erledigen, klicke bitte auf die jeweilige Aufgabe. Anschließend öffnet sich rechts ein Fenster mit beiden Optionen.
Wenn du eine Aufgabe als erledigt markierst, wird sie automatisch in die Spalte "Erledigt" verschoben.
Möchtest du eine Aufgabe löschen, sodass diese gar nicht mehr aufgeführt wird, gehe bitte mit einem Rechtsklick auf die Aufgabe:
Wenn du eine Aufgabe als „erledigt“ markiert hast, dies aber rückgängig machen möchtest, kannst du einfach in den Reiter „Erledigt“ wechseln. Dort wählst du die entsprechende Aufgabe aus und klickst anschließend auf „Aufgabe unerledigt“. Kurz darauf erscheint die Aufgabe wieder im Reiter „Offene Punkte“ und ist somit erneut sichtbar und bearbeitbar.
Gut zu wissen:
Eine Übersicht über deine anstehenden Aufgaben findest du im Modul Firmen -> Reiter Übersicht -> Unterreiter Aufgaben. Durch einen Rechtsklick auf die jeweilige Aufgabe kannst du diese auch direkt löschen.
Möchtest du nur bestimmte Aufgaben angezeigt bekommen, nutze bitte die Filter-Suchleiste auf der rechten Seite.
