Schauen Sie sich gerne unsere kurze Video-Anleitung an:

Im Modul Firmen haben Sie in den Details einer Firma unter dem Reiter Übersicht die Möglichkeit, Aktivitäten für Kontakte der Firma anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.

Möchten Sie eine neue Aktivität erstellen, nutzen Sie dafür den Button Neue Aktivität unten rechts.

In der Maske können Sie die Zuständigkeit festlegen und somit beispielsweise auch einem Kollegen/ einer Kollegin eine Aktivität einstellen.

Unter Aktivität können Sie diese kurz benennen und in der Beschreibung anschließend detaillierter erläutern.

Setzen Sie beim Fälligkeits-Datum das tagesaktuelle Datum ein, wird Ihnen die Aktivität auch in der Übersicht im Modul Firmen angezeigt. Mehr dazu erfahren Sie weiter unten im Artikel unter Gut zu Wissen.

Als zuständigen Kontakt können Sie einen der hinterlegten Kontakte für die Firma auswählen und anschließend noch einen Kommentar zu der Aktivität verfassen.

Um eine Aktivität zu bearbeiten oder zu erledigen, klicken Sie bitte auf die jeweilige Aktivität. Anschließend öffnet sich rechts ein Fenster mit beiden Optionen.

Wenn Sie eine Aktivität als erledigt markieren, wird diese automatisch in die Spalte "Erledigt" verschoben.

Möchten Sie eine Aktivität löschen, sodass diese gar nicht mehr aufgeführt wird, gehen Sie bitte mit einem Rechtsklick auf die Aktivität:

Eine Übersicht über Ihre anstehenden Aktivitäten finden Sie im Modul Firmen -> Reiter Übersicht -> Unterreiter Aktivitäten. Über einen Rechtsklick auf die jeweilige Aktivität können Sie diese auch direkt löschen.

Möchten Sie nur bestimmte Aktivitäten angezeigt bekommen, nutzen Sie bitte die Filter-Suchleiste auf der rechten Seite.