Schauen dir gerne unsere kurze Video-Anleitung an:

Im Modul Firmen hast du in den Details einer Firma unter dem Reiter Übersicht die Möglichkeit, Aktivitäten für die Kontakte der Firma anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.

Möchtest du eine neue Aktivität erstellen, nutze dafür den Button Neue Aktivität unten rechts.

In der Maske kannst du die Zuständigkeit festlegen und somit beispielsweise auch einem Kollegen oder einer Kollegin eine Aktivität zuweisen.

Unter Aktivität kannst du dieser einen kurzen Namen geben und in der Beschreibung detaillierter erläutern, worum es geht.

Setzt du beim Fälligkeitsdatum das tagesaktuelle Datum ein, wird dir die Aktivität auch in der Übersicht im Modul Firmen angezeigt. Mehr dazu erfährst du weiter unten im Artikel unter Gut zu wissen.

Als zuständigen Kontakt kannst du einen der hinterlegten Kontakte für die Firma auswählen und anschließend noch einen Kommentar zu der Aktivität verfassen.

Um eine Aktivität zu bearbeiten oder zu erledigen, klicke bitte auf die jeweilige Aktivität. Anschließend öffnet sich rechts ein Fenster mit beiden Optionen.

Wenn du eine Aktivität als erledigt markierst, wird sie automatisch in die Spalte "Erledigt" verschoben.

Möchtest du eine Aktivität löschen, sodass diese gar nicht mehr aufgeführt wird, gehe bitte mit einem Rechtsklick auf die Aktivität:

Eine Übersicht über deine anstehenden Aktivitäten findest du im Modul Firmen -> Reiter Übersicht -> Unterreiter Aktivitäten. Durch einen Rechtsklick auf die jeweilige Aktivität kannst du diese auch direkt löschen.

Möchtest du nur bestimmte Aktivitäten angezeigt bekommen, nutze bitte die Filter-Suchleiste auf der rechten Seite.