Schaue dir gerne unsere kurze Video-Anleitung an:
In den Details einer Firma hast du unter dem Reiter Übersicht die Möglichkeit, Termine für Kontakte der Firma anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.
Um einen neuen Termin anzulegen, gehst du auf Neuer Termin im Abschnitt Termine.
Hier kannst du auswählen, wer für den Termin zuständig sein soll (Niederlassung und Recruiter) und eine Terminart angeben. Du hast die Wahl zwischen einem MS-Teams-Termin, Telefon-Termin oder Vor-Ort-Termin.
Als Teilnehmer kannst du alle Kontakte auswählen, die bei der Firma angelegt wurden.
Wenn der zuständige Ansprechpartner für diesen Termin seinen Outlook-Kalender mit der Software verknüpft hat, kann er hier auch direkt seine freien Zeiten aus seinem eigenen Kalender sehen. Wenn er einen Termin einträgt, wird dieser ebenfalls in seinen eigenen Kalender übernommen.
Möchtest du noch Notizen zum Termin machen, kannst du dies im Bereich Kommentar machen. Dieser ist lediglich für dich intern sichtbar.
Über die Nachrichten kannst du deinem Termin-Partner außerdem direkt eine Nachricht zukommen lassen.
Wenn du auf den Termin klickst, öffnet sich rechts ein Fenster um den Termin zu bearbeiten oder abzusagen:
Unter dem Reiter Vergangene siehst du alle Termine, welche bereits in der Vergangenheit liegen.
Gut zu wissen:
Eine Übersicht über deine anstehenden Termine für den aktuellen Tag findest du im Modul Firmen -> Reiter Übersicht -> Unterreiter Termine. Durch einen Klick auf den jeweiligen Termin kannst du diesen direkt einsehen, bearbeiten oder absagen.
Möchtest du nur bestimmte Termine angezeigt bekommen, nutze bitte die Filter-Suchleiste auf der rechten Seite.
