Schaue dir gerne unsere kurze Video-Anleitung an:
Im Modul Firmen -> Reiter Firmen hast du die Übersicht über deine Kunden, Interessenten, ehemaligen Kunden und abgelehnte Kunden.
Über einen Rechtsklick auf die jeweilige Firma kannst du diese in die unterschiedlichen Reiter verschieben, indem du sie als Kunden, Interessenten, ehemalige Kunden oder abgelehnten Kunden markierst. So behältst du den optimalen Überblick über deine Firmen. Die Firmen können beliebig oft verschoben werden.
Wichtig zu wissen
Einen Kunden kannst du nur ablehnen, wenn er sich im Reiter „Interessenten“ befindet.
Soll ein abgelehnter Kunde erneut berücksichtigt werden? Kein Problem – verschiebe ihn einfach aus dem Reiter „Abgelehnt“ zurück zu „Interessenten“.
Über den Rechtsklick gelangst du außerdem in die Details der Firma und kannst sie hier auch direkt löschen.