Schaue dir gerne unser kurzes Video-Tutorial zur Anlage einer neuen Firma an:

Und unser Video-Tutorial zum Bearbeiten und Löschen einer Firma:

Möchtest du eine neue Firma anlegen, gehe im Modul Firmen -> Reiter Firmen auf den blauen Button "Neue Firma" auf der linken Seite:

Hier gibst du anschließend alle Informationen zur Firma an.

Zunächst hinterlegst du die Zuständigkeit (Niederlassung und deinen Ansprechpartner), wie im obigen Screenshot gezeigt. Diese Angaben sowie der Firmenname sind Pflichtangaben für die Erstellung einer neuen Firma.

Anschließend trägst du die Anschrift der Firma und die Kriterien ein.

Im Abschnitt "Kriterien" kannst du angeben, ob die Firma bereits ein Kunde ist oder zunächst nur als Interessent geführt wird. Dieser Status lässt sich später in beide Richtungen ändern.

Du hast außerdem die Möglichkeit, der Firma ein Ranking von A-D zuzuordnen und Schlagworte zu hinterlegen. Das Ranking hilft dir dabei, die Priorisierung intern festzulegen. Nach diesen Informationen kannst du in der Firmen-Übersicht über die Filter-Suchleiste suchen.

Im letzten Abschnitt kannst du noch Notizen zur Firma verfassen:

Über einen Doppelklick oder einen Rechtsklick -> Details einsehen gelangst du direkt zur Firma und kannst dort unter Übersicht über den Bearbeiten-Button Änderungen an der Firma vornehmen:

Möchtest du eine Firma löschen, gelingt dies ebenfalls über den Rechtsklick: