Schauen Sie sich gerne unser kurzes Video-Tutorial zur Anlage einer neuen Firma an:

Und unser Video-Tutorial zum Bearbeiten und Löschen einer Firma:

Möchten Sie eine neue Firma anlegen, gehen Sie im Modul Firmen -> Reiter Firmen auf den blauen Button "Neue Firma" auf der linken Seite:

Hier geben Sie anschließend alle Informationen zu der Firma an.

Zunächst hinterlegen Sie hier die Zuständigkeit (Niederlassung und Ansprechpartner von Ihnen) so wie auf dem obigen Screenshot. Dies und der Firmenname sind Pflichtangaben für die Erstellung einer neuen Firma.

Anschließend tragen Sie die Anschrift der Firma ein und die Kriterien.

Im Abschnitt Kriterien können Sie angeben, ob die Firma bereits ein Kunde oder zunächst nur ein Interessent ist. Dieser Status lässt sich später in beide Richtungen ändern.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, der Firma ein Ranking von A-D zuzuordnen und Schlagworte zu hinterlegen. Durch das Ranking können Sie die Priorisierung intern festlegen. Nach diesen Informationen kann in der Firmen-Übersicht über die Filter-Suchleiste gesucht werden.

Im letzten Abschnitt können Sie noch Notizen zur Firma verfassen:

Über einen Doppelklick oder einen Rechtsklick -> Details einsehen gelangen Sie direkt zu der Firma und können hier unter Übersicht über den Bearbeiten-Button Änderungen an der Firma vornehmen:

Möchten Sie eine Firma löschen, gelingt dies ebenfalls über den Rechtsklick: