Um deine Dokumente in den Modulen Firmen und Anfragen übersichtlich verwalten und eindeutig zuordnen zu können, kannst du im Modul Einstellungen passende Dokumenttypen anlegen.
Wichtig: Beim Hochladen eines Dokuments in den Modulen Firmen oder Anfragen muss immer ein Dokumenttyp ausgewählt werden. Lege daher die benötigten Dokumenttypen unbedingt vorab in den Einstellungen an.
Schau dir dazu unsere kurze Video-Anleitung an:
So gehst du vor:
Gehe ins Modul Einstellungen → Oberreiter Firmen → Dokumenttypen auf der linken Seite → Hinzufügen
Hier kannst du den Dokumenttyp benennen (z. B. „Verträge“) und festlegen, ob er aktiv oder inaktiv sein soll.
Wenn du einen Dokumenttyp auf „inaktiv“ setzt, bleibt er zwar in den Einstellungen bestehen, steht jedoch in den Modulen Firmen und Anfragen nicht mehr zur Auswahl.
Alternativ kannst du den Dokumenttyp auch jederzeit komplett löschen oder bearbeiten (via Rechtsklick).
Wichtig: Das Löschen ist nur dann möglich, wenn der Dokumenttyp nicht in Verwendung ist.
Im Modul Firmen -> Oberreiter Firmen -> Unterreiter Übersicht befindet sich ganz unten der Abschnitt "Dokumente". Hier kannst du neue Dokumente hochladen, indem du den Dokumenttyp auswählst und die Datei hochlädst.
Im Anschluss kannst du das Dokiment öffnen, indem du auf die entsprechende Zeile klickst. Es öffnet sich dann ein Flyout mit dem Dokument auf der rechten Seite. Hier kann das Dokument unten rechts auch wieder gelöscht werden.
